Vermögensübertragung: Damit Ihr Lebenswerk in guten Händen bleibt

In ein Vermögen fließen viel Zeit und Energie, oft über Generationen. Umso wichtiger, dass Sie Ihre Werte nach Ihren Vorstellungen weitergeben. Wir stehen Ihnen bei der Planung Ihrer Vermögensübertragung mit unserer über 40-jährigen Erfahrung zur Seite – und übernehmen die Rendite- und Risikobetreuung ebenso wie die Regulierung von Familienpool-Verträgen, Stiftungsanliegen und dem Nießbrauch.

Arten der Vermögensübertragung

Sie wollen Ihr Vermögen langfristig erhalten. Dafür zeigen wir Ihnen diverse Möglichkeiten auf, um ihr Vermögen zu schützen und Ihnen ein sicheres Gefühl für Ihre Zukunft zu geben.

  • Erbschaft: Es gibt nicht nur die Vermögensübertragung an Kinder oder Ehepartner. Auch andere, Ihnen nahestehende Personen können Erben oder Vermächtnisnehmer sein. Gemeinsam stellen wir uns auch den regelmäßig wiederkehrenden Angelegenheiten, die mit einer Erbschaft einhergehen: der regelmäßigen Erneuerung von Testamenten, (Patienten-) Verfügungen und Erbverträgen.
  • Stiftung: Mit einer Stiftung haben sie vielseitige Möglichkeiten, Ihr Vermögen langfristig wirken zu lassen. Mit der OLB-Treuhandstiftung Weser-Ems bieten wir Ihnen darüber hinaus eine Option, Ihr Vermögen einem guten Zweck zukommen zu lassen.
  • Schenkung: Bereits zu Lebzeiten ist es möglich, dass Sie Ihr Vermögen an andere Personen übertragen. Beispielsweise können Sie ein gesamtes Haus überschreiben oder dieses in Anteilen an Ihnen nahestehende Personen schenken. Besonders beliebt ist die Schenkung an Kinder. In Ergänzung zu einer Erbschaft können bei einer Schenkung alle 10 Jahre Freibeträge in Anspruch genommen werden. Gern unterstützen wir Sie bei allen Schritten, wie zum Beispiel dem Erarbeiten eines Schenkungsvertrages.
  • Familiengesellschaften: Eine beliebte Möglichkeit Ihr Vermögen bereits heute für Sie und Ihre Familie vorteilhaft einzusetzen. Ihr Vermögen zu sichern, steht dabei natürlich an erster Stelle.

Finanzielle Selbstbestimmtheit und Familienfrieden sind entscheidend für eine gelingende Vermögensübertragung.

Dr. Klaus-Ferdinand Edeling

Dr. Klaus-Ferdinand Edeling, Finanzplaner/Generationenmanager

Was uns bei der Vermögensübertragung besonders macht

Für uns beim Bankhaus Neelmeyer bedeutet eine Vermögensübertragung, dass Sie auch über Ihre Lebenszeit hinaus Einfluss auf Ihr Vermögen nehmen können. Um dieses Ziel zu erreichen, setzen wir auf ein Experten-Netzwerk aus Steuerberatern, Rechtsanwälten und Notaren, das Sie in Ihren Anliegen kompetent unterstützen und unser Wissen auf der rechtlichen Ebene vervollständigt. Gemeinsam finden wir eine Lösung, die Ihr Vermögen ganz nach Ihren Wünschen wirken lässt. Fragen, die wir uns dabei stellen:

- Wie kann ich meine Werte schon zu Lebzeiten für die kommenden Generationen sichern?
- Wie treffe ich die beste Vorsorge für meine Kinder?
- Ist ein Immobilienkauf oder -verkauf sinnvoll?
- Möchte ich einen Teil meines Vermögens einem bestimmten Zweck zukommen lassen?

In einer emotionalen Angelegenheit, wie der Übertragung von Vermögenswerten an Familienmitglieder, sind wir der richtige Ansprechpartner. Auch wenn Sie als Privatkunde eine Übertragung zu Lebzeiten durchführen möchten oder bereits heute eine Vermögensübertragung an Ihre Kinder planen, sind für Sie da. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass Sie Ihr Vermögen ganz nach Ihren Wünschen verteilen können. Denn am Ende steht der Familienfrieden im Mittelpunkt, den wir gemeinsam wahren wollen. .

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