FAQs Services & Aufträge

Private Vermögensverwaltung –
gemeinsam starke Entscheidungen treffen

Seit mehr als 40 Jahren bieten wir erfolgreiches und professionelles Vermögensmanagement. Unser Ziel: Gemeinsam eine Anlagestrategie entwickeln, die zu Ihnen passt. Unsere private Vermögensverwaltung ist persönlich, individuell und transparent. Schaffen Sie sich Freiraum, wir übernehmen die Verantwortung für Ihr Vermögen.

Profitieren Sie von unserem Know-how im Vermögensmanagement

  • Unabhängig: Als private Vermögensverwalter setzen wir auf die besten Lösungen des Marktes
  • Maßgeschneidert: Wir bieten eine auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte und laufend optimierte Anlagestrategie.
  • Transparent: Wir garantieren eine transparente Zusammenstellung von Renten, Zertifikaten, Aktien, ETF und Investmentfonds.
  • Vielfältig: Wir verfügen über eine große Auswahl modularer Bausteine, durch die wir die Asset-Allocation individuell zusammensetzen können, beispielsweise Anteile aus der Regionen- oder Dividendenstrategie.
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Von firstfive bestätigt: Das Bankhaus Neelmeyer bietet ausgezeichnete Beratung
Beim jährlich stattfindenden Award des unabhängigen Controllinginstituts firstfive AG schneidet Bankhaus Neelmeyer regelmäßig erstklassig ab. Besonders stolz sind wir auf unsere Top-Platzierung im Depotleistungsvergleich der firstfive AG im Jahr 2019.

Vermögensmanagement auf Augenhöhe: Wir bieten Ihnen die Lösung

Mit unserem Beratungsmandat treffen Sie erstens die Entscheidung über die Anlagestrategie. Zweitens steht Ihnen Ihr persönlicher Berater für einen Austausch und Fragen jederzeit zur Verfügung. Und drittens arbeiten wir für Sie nachvollziehbar und transparent, damit Sie stets den Überblick behalten.

Unsere Services im Überblick:

1. Private Vermögensverwaltung:
Wir handeln nach Ihren Vorstellungen

Keine Zeit und Muße sich permanent zu Geldanlage, Fonds und Vermögensmanagement auf neuestem Stand zu halten? Das müssen Sie auch nicht: Wir übernehmen diese Aufgabe für Sie und sorgen so für eine Vermögensverwaltung. Für Sie bedeutet das konkret:


a) Wir in der Vermögensverwaltung investieren in unterschiedliche Anlageklassen. So erreichen Sie dank verschiedener Investitionschancen eine hohe Risikodiversifikation.
b) Wir betreuen Ihr Vermögen und passen es stets an die aktuelle Marktsituation an.


Unser Ziel einer erfolgreichen privaten Vermögensverwaltung ist, Ihr Wertpapierportfolio stetig zu optimieren, ohne dabei Ihre Lebenssituation, Anlagestrategie und Risikobereitschaft außer Acht zu lassen.

2. Unsere Anlagestrategie für Sie:
So gehen wir vor

Unsere Philosophie ist es, zuerst Ihre individuellen Bedürfnisse zu erkennen. Daraufhin setzen wir diese in einem klar strukturiertem Investmentprozess gemeinsam um.

  • Zuhören: Unsere Zusammenarbeit beginnt mit einem Gespräch. Wir hören Ihnen zu.
  • Verstehen: Als Basis Ihrer finanziellen Planung stehen für uns Ihre Ziele und Vorstellungen.
  • Umsetzen: Aufbauend auf Ihren Wünschen für die Zukunft entwickeln wir eine passende Anlagestrategie.

Einfach nichts zu tun, bedeutet Chancen zu verpassen. In persönlichen Gesprächen überprüfen wir gemeinsam mit Ihnen, ob Ihre individuelle Anlagestruktur noch zu der definierten Anlagestrategie passt. Ihre Wünsche und Ziele stehen dabei für mich im Mittelpunkt - und ich begleite Sie gern bei der Navigation in die für Sie richtige Richtung.

Iris Bohnenkamp

Iris Bohnenkamp, Relationship Managerin

Unser Investmentprozess in drei Schritten:

Viele Anbieter scheinen allein die Höhe der Aktienquote als Parameter zur Individualisierung des Portfolios zu nutzen. Wir beschreiten in unserer Vermögensverwaltung einen anderen Weg, indem wir jeden einzelnen unserer Kunden individuell betrachten und mit ihm gemeinsam definieren, welche Investitionsschwerpunkte für ihn in der Anlagestrategie wichtig sind. Indem wir unseren Ansatz modular steuern, kann dieser ein Höchstmaß an Individualisierung bieten und den Anspruch an eine qualitativ höchstwertige Asset Allocation erfüllen.

Schritt 1

Sie bestimmen, wie wir Ihr Vermögen verwalten sollen. Hierfür analysieren wir Ihre Ausgangssituation und definieren Ihre Ziele. Basierend auf der daraus resultierenden Anlagestrategie wählen wir gemeinsam die langfristigen Investitionen im Vermögensmanagement.

Schritt 2

Neben der Diversifikation der Anlagen selbst lässt sich durch unseren Prozess das Risiko optimal streuen.




Schritt 3

Regelmäßig greift am Ende des Investmentprozesses unsere Qualitätssicherung: Wir kontrollieren Risiko und Performance, überwachen kontinuierliche die Mandate, nehmen ein unabhängiges Fondsscoring vor und überprüfen laufend die Positionen.


Wichtige Fragen bei einer langfristigen Geldanlage

Selbstverständlich. Die Werte der Vermögensverwaltung sind liquidierbar, so haben Sie jederzeit Zugriff auf Ihre gesamte Geldanlage.
Die Kapitalmärkte unterliegen einem stetigen Wandel. Auch Ihre langfristigen Anlageziele können sich selbstverständlich ändern. Im Rahmen unseres persönlichen Jahresgespräches überprüfen wir gemeinsam mit Ihnen, ob die gewählte Strategie für Sie immer noch die richtige ist und ob die Anlagegrundsätze Ihrer Risikobereitschaft weiterhin entsprechen. Dabei ist es schnell und unkompliziert möglich, Ihren Vertrag anzupassen.
In unserem Quartalsreporting informieren wir Sie über Ihre Einlagen und Entnahmen und bieten einen detaillierten Ausblick auf Ihre Anlage. Für vollkommene Transparenz Ihrer privaten Vermögensverwaltung, erhalten Sie außerdem einen Benchmarkvergleich, eine Transaktionsaufstellung und einen Kostenreport. Natürlich stehen wir Ihnen auch jederzeit für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.
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In einem Vermögen stecken viel Zeit und Energie. Umso wichtiger, es geordnet weiterzugeben.

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Marketingmitteilung
Diese Publikation ist eine Marketingmitteilung der Oldenburgische Landesbank AG im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes.

Kein Angebot, keine Beratung
Diese Information enthält kein Angebot zum Erwerb oder zur Zeichnung der darin genannten Wertpapiere und auch keine Einladung zu einem solchen Angebot. Die geäußerten Meinungen geben unsere aktuelle Einschätzung wieder, die sich auch ohne vorherige Bekanntmachung ändern kann. Diese Information kann eine auf die individuellen Verhältnisse des Anlegers und seine Anlageziele abgestellte Beratung nicht ersetzen.

Adressat
Die hier wiedergegebenen Informationen und Wertungen ("Information") sind ausschließlich für Kunden, die Ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben, bestimmt. Insbesondere ist diese Information nicht für Kunden und andere Personen mit Sitz oder Wohnsitz in Großbritannien, den USA, in Kanada oder Asien bestimmt und darf nicht an diese Personen weitergegeben werden oder in diese Länder eingeführt oder dort verbreitet werden. Dieses Dokument einschließlich der darin wiedergegebenen Informationen dürfen im Ausland nur in Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften verwendet werden. Personen, die in den Besitz dieser Information gelangen, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen.

Keine Gewährleistung
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